CRM
GESTOR DE RELACIONES CON CLIENTES
tu operación deja de depender del vendedor y empieza a ejecutarse con inteligencia artificial
embudos vivos operados por un Vendedor IA, en colaboración con tu equipo humano
¿QUÉ HACE EL CRM DE BIKY?
Ejecuta tu embudo comercial con un Vendedor IA que trabaja junto a tu equipo
para cerrar más ventas sin convertir al humano en capturista de datos
EMBUDOS DE VENTA EJECUTADOS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Funnels
Los embudos no esperan actualizaciones manuales el Vendedor IA detecta eventos y tiempos críticos avanza etapas crea actividades activa seguimientos y escala oportunidades al humano adecuado
COTIZACIONES Y PROPUESTAS EN CONTEXTO OPERATIVO
Quotes
Prepara envía y da seguimiento a cotizaciones todo queda ligado a la oportunidad y a su etapa mide avance respuesta y señales de negociación y el humano toma control cuando la decisión es crítica
TARJETAS DE OPORTUNIDAD EN AUTOMÁTICO
SalesCards / Opportunities
Registra cada interacción con orden y responsable resume intención objeciones y siguiente acción mantiene la oportunidad siempre actualizada y habilita supervisión auditoría y mejora continua
ARQUITECTURA DE DATOS Y PROCESOS POR INDUSTRIA
Data Archutecture
La IA y el equipo humano opera sobre procesos reales de cada vertical siguiendo etapas reglas y tiempos definidos por industria y negocio reduciendo fricción aumentando consistencia y manteniendo control operativo
ACTIVIDADES Y RECORDATORIOS HÍBRIDOS
Tasks & Reminders
Crea y asigna actividades según el embudo el humano ejecuta llamadas citas y cierres complejos mientras la IA vigila acuerdos de nivel de servicio (SLA) asegurando continuidad seguimiento y cumplimiento
CONECTADO Y SINCRONIZADO CON LA PLATAFORMA
Smart Sync
Centraliza y sincroniza datos de clientes y operación en tiempo real para que la plataforma entregue analítica confiable al instante así tomas decisiones con métricas vivas sobre embudo actividad y conversión
El Problema
Los sistemas CRM tradicionales dependen del humano para existir
Si el vendedor no registra, el embudo miente. Si no da seguimiento, la oportunidad muere. Si se va, se lleva la información. El sistema nunca tuvo control real.
Además, la mayoría de CRMs captura bien la data estructurada (campos, etapas, montos, fechas), pero deja fuera la data no estructurada (conversaciones, audios, intención, estados de ánimo, objeciones, urgencia). Por eso el embudo se ve “ordenado” mientras la realidad comercial ocurre por fuera del sistema.
Consecuencias de no tener un buen CRM con IA:
- Información incompleta o tardía
- Embudos que no reflejan la realidad
- Seguimiento inconsistente
- Dirección sin visibilidad operativa
- Escalabilidad limitada al talento individual
La Tésis BIKY
El CRM debe ser operado por inteligencia artificial y supervisado por humanos
En BIKY, el Vendedor IA ejecuta la operación diaria: escucha conversaciones, actualiza oportunidades, mueve embudos y dispara acciones. El humano se enfoca en persuadir, negociar y cerrar.
La clave es que la IA convierte la data no estructurada (lo que el cliente dice y cómo lo dice) en data estructurada operativa (etapas, actividades, razones, señales y próximos pasos) para que el CRM esté siempre actualizado sin fricción.
Cuando la IA diligencia el CRM:
- El embudo siempre está actualizado
- El seguimiento es inevitable
- El contexto nunca se pierde
- El vendedor humano vende más y mejor
- La dirección recupera control real
¿CÓMO FUNCIONA?
Funnels con Oportunidades que se ejecutan con automatizaciones asistidas por un Vendedor IA enfocados a conversación y datos
1.
ORGANIZA
Estructura oportunidades en embudos con etapas claras, responsables y SLA con asistencia de IA para mantener el proceso ordenado medible y consistente
2.
EJECUTA
Empuja oportunidades con actividades, recordatorios y seguimientos, moviendo etapas según reglas siempre manteniendo el embudo avanzando sin fricción
3.
CIERRA
Prioriza lo que importa con tarjetas de oportunidad (SalesCards) cotizaciones y propuestas en contexto y para decidir con precisión y cerrar más rápido
CRM EN
ACCIÓN
Inteligencia artificial ejecutando la operación, humanos cerrando ventas
Cuando la IA ayuda a ejecutar el seguimiento y mantiene el embudo vivo, la conversión sube y el tiempo a cierre baja
- Menos tiempo en el CRM, más tiempo vendiendo
- Cero oportunidades olvidadas
- Seguimiento constante sin desgaste
- Mayor velocidad de respuesta
- Conversión más estable y predecible
Casos de uso
- IA Emocional que reactiva oportunidades sin respuesta
- IA Emocional que escala prospectos calientes al humano correcto
- IA Emocional que mantiene vivo el embudo fuera de horario
- IA Emocional que documenta llamadas y chats automáticamente
- IA Emocional que prepara el contexto antes del cierre humano
- Embudos que no se congelan aunque el equipo humano rote
Tarjetas de Oportunidad (SalesCards)
La mano derecha del vendedor humano
- Resumen automático del estado real
- Acuerdo de nivel de servicio activo (SLA) supervisado por IA
- Siguiente acción recomendada
- Evidencia completa de conversación y actividad
- Cotizaciones y documentos en contexto
La tarjeta no es un registro, es una guía operativa
Privacidad y control operativo
Gobernanza clara en una operación híbrida
- Control de qué ejecuta la IA y qué ejecuta el humano
- Historial completo de acciones automáticas y humanas
- Auditoría total de decisiones y movimientos
- Transparencia para operación, cumplimiento y dirección
PREGUNTAS FRECUENTES
Un CRM (Customer Relationship Manager) gestiona y ejecuta la operación comercial: oportunidades, embudos, actividades, cotizaciones, responsables y seguimiento para cerrar ventas.
Un CDP (Customer Data Platform) unifica y gobierna los datos del cliente: identidad, perfiles, eventos y consentimiento para tener una vista única y activar audiencias y analítica en todos los canales.
El CDP es la base de datos unificada del cliente; el CRM es el sistema de ejecución de ventas sobre ese cliente.
Este CRM se diferencia de un CRM tradicional en tres cosas clave:
Opera en modo híbrido IA + humano
La IA resuelve lo repetitivo (captura, actualización, recordatorios, cadencias) y el equipo humano se enfoca en negociación, relación y cierre, con analítica en tiempo real para decidir con precisión.
Está asistido por IA desde el origen
No se limita a “registrar” información. La IA diligencia oportunidades, sugiere la siguiente acción y sostiene el seguimiento para que el embudo no se congele.
Ejecuta el proceso, no solo lo documenta
Combina embudos con reglas, acuerdos de nivel de servicio (SLA) y automatizaciones que disparan eventos para empujar oportunidades y prospectos, crear actividades y mover etapas de forma consistente.
En el uso común, CRM significa Gestión de Relaciones con Clientes (Customer Relationship Management). En BIKY usamos el concepto como “gestor” porque no lo tratamos solo como una metodología o un repositorio, sino como un sistema que administra la relación comercial en el día a día: organiza oportunidades en embudos, mantiene el seguimiento, crea actividades y empuja avances con asistencia de inteligencia artificial. Por eso, aunque el acrónimo viene de “Management”, aquí se entiende como un “Manager” operativo que ejecuta la relación, no solo la registra.
La promesa del sitio es “integrando en minutos, no en meses” y “todo activado desde el primer día” (en planes). En la práctica, un primer caso de uso suele ser: conectar 1–2 canales, unificar campos maestros en el CDP y activar un segmento con una acción concreta (seguimiento o reactivación). El tiempo real depende menos de la tecnología y más de la adaptación interna del negocio: qué tan rápido aprueban accesos e integraciones, qué tan clara está la definición de datos maestros y reglas de consentimiento, y cuánta burocracia existe para alinear a marketing, ventas, TI y legal.
una operación donde la ia trabaja y el humano vende
Activa un CRM ejecutado por un Vendedor IA: embudos vivos, tarjetas de oportunidad automáticas, seguimiento constante y un equipo humano enfocado en cerrar, no en registrar